Apólices de cada cliente com seguradora, vigência e prêmio, aviso de renovação 30 dias antes e os documentos pedidos pelo portal.
Tudo incluído, em todos os planos. Nada para ligar ou contratar à parte.
Agenda de prazos com responsável, repetição mensal ou anual, aviso no sino antes de vencer e a lista pronta do seu ramo
Pessoas e empresas, o responsável de cada cliente no escritório e tudo o que é dele numa ficha só
Arquivos de cada cliente em pastas, com validade e aviso de documento vencendo
O trabalho de cada cliente com os campos do seu ramo: processo, apólice, contrato de locação, viagem ou serviço contratado
Quem faz o quê e até quando, com aviso para quem recebe a tarefa
Cronômetro ou lançamento de horas: quanto tempo cada cliente consome
Mensalidade recorrente, cobranças avulsas, baixa com recibo, inadimplência e reajuste anual em lote
Contrato de prestação de serviço a partir do modelo do seu ramo; o cliente aceita pelo link
A lista do que falta; o cliente envia pelo portal e você é avisado no sino
Link do cliente para ver documentos, honorários e recibos, enviar o que foi pedido e ver os prazos que dependem dele
Mensagem pronta para lembrar o cliente de pagamento ou de documento, com um clique
Honorários recebidos e em aberto, rentabilidade por cliente, prazos cumpridos x atrasados e clientes por responsável
Em um minuto, sem cartão. A lista de prazos e o modelo de contrato de corretora de seguros já vêm prontos.
Os clientes entram por planilha; depois, a lista pronta cria os prazos da carteira.
O treinamento em cada tela mostra o passo a passo.
Teste grátis por 30 dias. Sem cartão.
Crie a conta em minutos, traga os clientes e coloque os prazos hoje.